Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Аналитика  

15.09.2020 :: Аналитика :: Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2020 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 15 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2020 года отечественный рынок автокредитования существенно замедлил темпы своего развития. Это обусловлено двумя ключевыми факторами: во-первых, сокращением количества выдач автокредитов за период карантина более чем на 40%, а во-вторых, значительным ростом в условиях пандемии неплатежей по автозаймам, из-за чего уровень просрочки в этом сегменте рынка обновил свой максимум впервые за последние три года.

Стагнацию автокредитования подтверждают и полученные нами данные: совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования по состоянию на 1 июля остался на уровне начала года и составил 559,6 млрд рублей. При этом в годовом выражении он прибавил порядка 5%. Заметим, что для текущего исследования нам не предоставили анкеты Кредит Европа Банк, Плюс Банк и Экспобанк, — с учетом их показателей, возможно, мы могли бы зафиксировать иную динамику статистических данных по результатам первого полугодия.


Падение ключевых показателей развития рынка оказало влияние и на изменение расстановки сил на нем. Впервые за последние несколько лет первое место в нашем рейтинге по объему портфеля автокредитов, обогнав двух своих ближайших конкурентов — группу Сбербанка России и банк ВТБ, — заняла группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) с размером портфеля в 115,2 млрд рублей. Традиционный лидер нашего рейтинга по этому показателю — группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) — спустился на вторую строчку с совокупным размером портфеля в 114,7 млрд рублей. На третьей строчке разместился банк ВТБ, совокупный размер портфеля автокредитов которого составил на 1 июля 111,4 млрд рублей. Ключевой причиной подобной рокировки в тройке лидеров стало то, что группа Societe Generale меньше всех за первые шесть месяцев года потеряла в объеме своего портфеля (0,4%) и показала наибольший его прирост в годовом выражении (6,2%), в то время как группа Сбербанка России и банк ВТБ потеряли за полгода в объеме портфеля более 5% и 7% соответственно, а прирост их портфелей за год составил 0,4% и 0,6%.

Наряду с вышеназванной тройкой лидеров отечественный рынок автокредитования контролируется Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Совокупная рыночная доля остальных участников рейтинга по состоянию на 1 июля — менее 19% (на 1 июля 2019 года составляла практически 26%), что свидетельствует о том, что уровень монополизации этого сегмента розничного кредитного рынка в РФ растет.


Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Наибольший прирост портфеля автокредитов по результатам первого полугодия отмечается у Росгосстрах Банка (более 250%), который активно развивает это направление с июля 2019 года.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.07.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %

Портфель автокредитов на 01.01.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %

Портфель автокредитов на 01.07.2019, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год, %

1

Группа SG в России*

115,1

-

115,6

-

108,4

-

–0,4

6,2

в том числе Русфинанс Банк

112,9

88,43

112,5

81,92

104,3

78,31

0,4

8,4

в том числе Росбанк

2,2

0,63

3,1

0,93

4,1

1,27

-30,5

-47,1

2

Группа Сбербанка России**

114,7

-

120,9

-

114,3

-

-5,2

0,4

в том числе Сбербанк России

2,5

0,03

2,6

0,04

2,9

0,04

-3,5

-12,9

в том числе Сетелем Банк

112,2

81,72

118,3

83,40

111,4

86,50

-5,2

0,7

3

ВТБ

111,4

3,54

120,1

4,11

110,8

3,88

-7,2

0,6

4

Совкомбанк

93,8

31,37

93,18

32,74

80,8

33,24

0,7

16,1

5

ЮниКредит Банк

54,6

30,23

61,7

32,41

55,6

32,07

-11,5

-1,7

6

БМВ Банк

37,1

100,00

35,89

98,80

29,5

94,54

3,3

25,6

7

МС Банк Рус

26,2

100,00

27,31

100,00

23,9

100,00

-3,9

9,8

8

Тинькофф Банк

21,6

5,84

15, 0

4,15

9, 3

2,89

43,3

132,6

9

БыстроБанк

18, 4

84,25

16, 3

79,16

17, 1

79,26

12,9

7,9

10

Росгосстрах Банк

16, 3

58,99

4, 6

42,86

н/д ***

н/д

251,6

н/д

* Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

** С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

*** РГС Банк начал развивать автокредитование с июля 2019 года.

Одновременно на 1 июля 2020 года у РГС Банка зафиксировано наибольшее снижение доли просрочки в портфеле автокредитов, в то время как у большинства других участников рейтинга этот показатель по итогам полугодия вырос. Наименьшее значение этого параметра вновь зафиксировано у РНКБ, а наибольшее — у банка «Россия». Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам полугодия составил 7,38% (на 1 января — 4,44%). Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.2020, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.2020, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2019, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.2019, млн рублей

1

РНКБ

0,21

6,5

0,00

1,77

0,00

0,04

2

Росгосстрах Банк

1,33

217,8

4,2

195,1

н/д

н/д

3

Банк «Санкт-Петербург»

1,64

86,77

1,0

61,88

1,18

51,1

4

МС Банк Рус

1,91

501,5

1,38

376,88

1,13

269,4

5

Тинькофф Банк

2,57

554,3

1,0

163,86

0,48

44,9

6

БМВ Банк

3,71

1 374,8

1,57

590,02

0,24

71,9

7

«Центр-Инвест»

4,11

49,3

4,18

45,9

4,11

49,3

8

Челябинвестбанк

5,23

9,9

5,34

10,22

6,29

12,4

9

«Уралсиб»

7,35

1114,6

7,38

975,11

15,99

1885,1

10

«Россия»

45,82

19,1

н/д

н/д

н/д

н/д

За первые шесть месяцев текущего года банки-респонденты (без учета группы Сбербанка России) совокупно выдали 203,8 тыс. кредитов на сумму 151,3 млрд рублей. Доля льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила, согласно предоставленным респондентами данным, 11% в объемном и 15% в количественном выражении всех выдач. Учитывая, что с 1 июня автокредиты с господдержкой стали доступны врачам и семьям с одним ребенком, можно ожидать, что по итогам года доля господдержки в этих параметрах будет выше.


Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых шести месяцев года 16,3%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по этим показателям является Совкомбанк, третью позицию занял банк ВТБ.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, млрд рублей

1

Русфинанс Банк

36, 78

2

Совкомбанк

30, 07

3

ВТБ

28, 92

4

Росгосстрах Банк

15, 52

5

БМВ Банк

12,42

6

ЮниКредитБанк

10, 91

7

Тинькофф Банк

7, 59

8

МС Банк Рус

7, 29

9

«Уралсиб»

5, 85

10

БыстроБанк

5,14

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. шт.

1

Русфинанс Банк

49, 38

2

Совкомбанк

45, 67

3

ВТБ

35, 42

4

Росгосстрах Банк

20, 95

5

Тинькофф Банк

14, 06

6

БыстроБанк

7, 29

7

ЮниКредитБанк

7, 24

8

МС Банк Рус

7, 17

9

«Уралсиб»

6, 73

10

БМВ Банк

5,85

Более 78% всех выдач в объемном выражении и более 68% в количественном традиционно приходится на кредитование новых автомобилей.

Однако, учитывая, что в настоящее время активно запускаются различные площадки и сервисы (например, «Сберавто») по переводу продаж автомобилей в онлайн-формат, можно ожидать, что в ближайшее время доля автокредитов на покупку машин с пробегом увеличится.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, являются BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen.

Основная часть всех предоставленных автозаймов в первом полугодии 2020 года выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.

 

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе действует повышенная скидка на оплату первоначального взноса по госпрограммам (25%, а не 10%, как в целом по РФ).

Первенство по среднему размеру автокредита по итогам первого полугодия 2020 года продолжают удерживать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО. В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 июля 2020 года составила 742,6 тыс. рублей.  

«По нашим расчетам, средний чек на покупку новой машины составил по итогам первого полугодия 916,1 тысячи рублей, а на приобретение подержанного транспорта — 557,9 тысячи рублей. Однако можно ожидать, что по итогам года эти суммы вырастут, так как ряд производителей уже сообщили о повышении цен на автомобили и об отказе от традиционных предновогодних акций. Повлияет на рост средней суммы автокредита и увеличение максимальной стоимости автомобилей по госпрограммам с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 11 сентября 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру




banki.ru


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
14758857
1384




© PRO-MEDIA 2008