|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.12.2020 :: Аналитика :: Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первых девяти месяцев 2020 года
Банки.ру запускает серию исследований лидеров отечественного рынка потребительского кредитования¹. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь. В исследовании приняло участие 17 банков, совокупный портфель потребительских кредитов² которых по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 2,4 трлн рублей. Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,44 трлн рублей. Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 237,2 млрд рублей. Третью строчку занял Россельхозбанк с размером портфеля в 187,6 млрд рублей. По итогам первых трех кварталов текущего года 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают в бизнесе ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка. Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка (1,25%). Также в тройке «отличников» по этому показателю Челиндбанк (2,83%) и Газпромбанк (3,14%). Наибольшая же просрочка зафиксирована в портфеле Совкомбанка (21,62%). Средний показатель просрочки по итогам первых девяти месяца года среди респондентов составил 8,5%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк. Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% — в объемном). Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,6%, а процент залоговых займов — 0,4% в объемном выражении и 0,1% в количественном. Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.
Больше всего займов в первые три квартала года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9%, а не 12,9%, как в целом по РФ). Лидируют по среднему размеру потребительского кредита Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Северо-Кавказском и Южном ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита, согласно данным заполненных банками анкет, на 1 октября 2020 года составляла 364,8 тыс. рублей. При этом в отношении всех банков НБКИ зафиксировало этот показатель на уровне 232,3 тыс. рублей, отметив прирост в 30% по сравнению с октябрем 2019 года. Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых девяти месяцев года 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7% в оценке БКИ «Эквифакс»). Рейтинг составлен 17 декабря 2020 года. Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру ¹ Первый рейтинг составлен нами на основании данных анкет по отчетности РСБУ за первые три квартала 2020 года. В дальнейшем мы планируем выпускать исследования по итогам каждого полугодия. ² К потребительским кредитам в данном исследовании мы относим кредиты наличными и POS-кредиты. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||