Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Аналитика  

21.12.2020 :: Аналитика :: Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первых девяти месяцев 2020 года

Банки.ру запускает серию исследований лидеров отечественного рынка потребительского кредитования¹. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В исследовании приняло участие 17 банков, совокупный портфель потребительских кредитов² которых по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 2,4 трлн рублей. Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,44 трлн рублей. Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 237,2 млрд рублей. Третью строчку занял Россельхозбанк с размером портфеля в 187,6 млрд рублей. По итогам первых трех кварталов текущего года 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают в бизнесе ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка.

Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 октября 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель потребительских кредитов на 01.10.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.10.20, %

1

ВТБ

1 439,6

43,7

2

Газпромбанк

237,2

34,3

3

Россельхозбанк

187,6

36,8

4

Райффайзенбанк

169,2

53,5

5

Росбанк

107,3

29,4

6

Совкомбанк

79,9

25,2

7

«Уралсиб»

65,1

38,7

8

ЮниКредит Банк

51,5

30,1

9

ОТП Банк

50,8

66,2

10

РНКБ

23,8

38,8

Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка (1,25%). Также в тройке «отличников» по этому показателю Челиндбанк (2,83%) и Газпромбанк (3,14%). Наибольшая же просрочка зафиксирована в портфеле Совкомбанка (21,62%). Средний показатель просрочки по итогам первых девяти месяца года среди респондентов составил 8,5%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 октября 2020 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.10.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.01.20, млн рублей

1

Челябинвестбанк

1,25

18,3

2

Челиндбанк

2,83

179,1

3

Газпромбанк

3,14

7 442

4

Райффайзенбанк

3,29

5 562

5

Россельхозбанк

4,7

8 819

За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Объем потребительских кредитов, млрд рублей

1

ВТБ

533,3

2

Газпромбанк

146,3

3

Россельхозбанк

73,0

4

Райффайзенбанк

63,55

5

Росбанк

41,49

6

Совкомбанк

40,39

7

ОТП Банк

29,16

8

«Уралсиб»

23,36

9

Всероссийский Банк Развития Регионов

12,81

10

РНКБ

10,58

Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Количество потребительских кредитов, тыс. шт.

1

ВТБ

820,8

2

ОТП Банк

613,9

3

Совкомбанк

465,8

4

Газпромбанк

272,9

5

Россельхозбанк

199,8

6

Райффайзенбанк

111,9

7

Росбанк

78,7

8

«Уралсиб»

56,2

9

РНКБ

44,3

10

Всероссийский Банк Развития Регионов

13,8

Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% — в объемном).

Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,6%, а процент залоговых займов — 0,4% в объемном выражении и 0,1% в количественном.

Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.

 

Больше всего займов в первые три квартала года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9%, а не 12,9%, как в целом по РФ).

Лидируют по среднему размеру потребительского кредита Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Северо-Кавказском и Южном ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита, согласно данным заполненных банками анкет, на 1 октября 2020 года составляла 364,8 тыс. рублей. При этом в отношении всех банков НБКИ зафиксировало этот показатель на уровне 232,3 тыс. рублей, отметив прирост в 30% по сравнению с октябрем 2019 года.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых девяти месяцев года 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7% в оценке БКИ «Эквифакс»).

Рейтинг составлен 17 декабря 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

¹ Первый рейтинг составлен нами на основании данных анкет по отчетности РСБУ за первые три квартала 2020 года. В дальнейшем мы планируем выпускать исследования по итогам каждого полугодия.

² К потребительским кредитам в данном исследовании мы относим кредиты наличными и POS-кредиты.



banki.ru


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
15367774
4428




© PRO-MEDIA 2008