Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Аналитика  

20.09.2021 :: Аналитика :: Кнут и пряник: какое будущее ждет рынок страхования жизни?

Рынок страхования жизни начинает играть все более заметную роль в экономике и социальной сфере. Однако последние регуляторные новации могут охладить темпы его роста; важно при этом сохранить наиболее ценные для потребителей продукты.

Рынок страхования жизни в этом году прирастает двузначными темпами, стремительно отыгрывая временную просадку прошлого года, связанную с влиянием пандемии. Так, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в первом полугодии этого года страховщики жизни собрали 250,9 млрд рублей премий, что на 29,4% превышает аналогичные прошлогодние показатели.

Во многом этот прирост связан со значительным оживлением рынка розничного кредитования по сравнению с первой половиной 2020 года. За счет этого по кредитному страхованию компании собрали на 67% больше: 62,1 млрд рублей против 37,2 млрд. Тем не менее и добровольные (не вмененные, как в случае с банкострахованием) продукты страхования жизни продемонстрировали впечатляющий рост продаж: на 20,9% выросли сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) — с 83,4 млрд до 100,9 млрд рублей; сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 25,1% — с 54,5 млрд до 68,1 млрд рублей.

Одним из результатов роста продаж в сегменте добровольного страхования жизни стало то, что суммарные резервы страховщиков жизни к 1 июля этого года превысили 1,4 трлн рублей (рост за год на 3,6%). Поступательный рост этих резервов — важный фактор для развития экономики страны в целом, поскольку эти средства практически полностью инвестируются страховщиками в государственные ОФЗ. При этом инвестиционное и тем более накопительное страхование жизни — это долгосрочные продукты. Стандартный срок для договоров НСЖ стартует от пяти лет, а все больше клиентов начинают использовать этот продукт для формирования пенсионных накоплений, справедливо не полагаясь в этом вопросе на бесконечную реформу пенсионной системы. Таким образом, резервы страховщиков жизни становятся серьезной ресурсной базой «длинных денег» в экономике, нехватка которых стала, пожалуй, второй по популярности обсуждения проблемой после пресловутой «нефтяной иглы».

В этом отношении российский страховой рынок сближается с лучшими мировыми практиками, согласно которым именно страховщики формируют львиную долю всех долгосрочных вложений в экономику.

Однако, что скрывать, стремительный рост продаж страхования жизни в России в последние годы происходил зачастую с недостаточным информированием клиентов о специфике этих продуктов. Банк России предпринял целый ряд шагов для наведения порядка в этой сфере. Но если первые из них, касающиеся появления стандартов продажи ИСЖ, были восприняты рынком с оптимизмом (тем более что ранее ВСС разработал собственные стандарты), то ожидания от новых, напротив, пессимистичны.

Напомню, что осенью этого года регулятор планирует ужесточить требования к продажам НСЖ и ИСЖ, ввести тестирование клиентов для покупки полисов инвестиционного страхования, а также новые требования к наполнению самих страховых программ. Последний пункт программы как раз и вызвал у страхового сообщества самые большие вопросы. Основная претензия сводится к тому, что регулятор напрямую «залезает» в формирование самих страховых продуктов, устанавливая конкретные их параметры. Например, ЦБ прописал определенные коэффициенты возмещения в зависимости от возраста клиентов. Если указание вступит в силу, то страховщики обязаны будут выплачивать по риску смерти лицам до 30 лет до 880% уплаченных ими взносов, а лицам от 60 до 65 лет — от 110%. То есть страховщиков загоняют в определенные рамки, что, по их мнению, усложнит создание новых продуктов и, как следствие, негативно скажется на их качестве, как и на конкуренции на рынке. Тем более что на переходный период к новым правилам ЦБ отвел страховщикам только 90 дней.

Безусловно, новые правила продаж и обязательные требования к продуктам страхования жизни охладят этот рынок. Как минимум до тех пор, пока страховые компании не разработают новую линейку продуктов, соответствующую новому регулированию. Главное, чтобы это охлаждение не вылилось в «заморозку», ведь, в конечном счете, лишаться упомянутой ресурсной базы точно не в интересах экономики.

Впрочем, как и в каждом методе «кнута и пряника», страховщики могут рассчитывать на появление на рынке страхования жизни системы страхования взносов граждан, по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Тем же указанием ЦБ предполагается ввести этот механизм, оператором которого станет АСВ, а гарантироваться государством будут вложения граждан (но не накопленный инвестдоход) на сумму до 1,4 млн рублей.

Сможет ли этот «пряник» стать достойным ответом «кнуту»? Думаю, что да: информация о госгарантиях и застрахованных от форс-мажоров взносах точно повысит доверие к продуктам страхования жизни и вызовет определенный всплеск интереса к ним.

Таблица 1. Топ-10 компаний по собранным премиям в страховании жизни в первом полугодии 2021 года

Компания

Премии, млрд рублей

Доля, %

«СберБанк Страхование жизни»

63,99

25,5

«АльфаСтрахование-Жизнь»

45,98

18,3

«СОГАЗ-Жизнь»

37,04

14,8

«Ренессанс Жизнь»

26,26

10,5

«Росгосстрах Жизнь»

11,82

4,7

«Капитал Лайф Страхование жизни»

10,2

4,1

«Альянс Жизнь»

9,28

3,7

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

5,2

2,1

«РСХБ-Страхование жизни»

5,02

2

«Ингосстрах-Жизнь»

4,76

1,9

Источник: ВСС

Таблица 2. Топ-10 компаний по собранным премиям в инвестиционном страховании жизни в первом полугодии 2021 года

Компания

Премии, млрд рублей

Доля, %

«АльфаСтрахование-Жизнь»

23,02

22,8

«СОГАЗ-Жизнь»

22,59

22,4

«СберБанк Страхование жизни»

14,73

14,6

«Ренессанс Жизнь»

9,44

9,4

«Росгосстрах Жизнь»

8,85

8,8

«РСХБ-Страхование жизни»

4,35

4,3

«БКС Страхование жизни»

2,95

2,9

«Капитал Лайф Страхование жизни»

2,41

2,4

«Альянс Жизнь»

2,09

2,1

«Уралсиб Жизнь»

1,87

1,9

Источник: ВСС

Таблица 3. Топ-10 компаний по собранным премиям в накопительном страховании жизни в первом полугодии 2021 года

Компания

Премии, млрд рублей

Доля, %

«СберБанк Страхование жизни»

27,21

39,9

«СОГАЗ-Жизнь»

13,21

19,4

«Капитал Лайф Страхование жизни»

5,42

8

«Ренессанс Жизнь»

4,42

6,5

«АльфаСтрахование-Жизнь»

3,08

4,5

«Росгосстрах Жизнь»

2,43

3,6

«Райффайзен Лайф»

2,06

3

«СиВ Лайф»

1,87

2,8

«ППФ Страхование жизни»

1,83

2,7

«Ингосстрах-Жизнь»

1,61

2,4

Источник: ВСС

Таблица 4. Топ-10 компаний по страховым выплатам в инвестиционном страховании жизни в первом полугодии 2021 года

Компания

Выплаты, млрд рублей

Доля, %

«АльфаСтрахование-Жизнь»

28,75

26,3

«СберБанк Страхование жизни»

27,13

24,8

«СОГАЗ-Жизнь»

13,23

12,1

«Капитал Лайф Страхование жизни»

11,82

10,8

«ВСК-Линия жизни»

6,97

6,4

«Ренессанс Жизнь»

5,16

4,7

«Ингосстрах-Жизнь»

4,03

3,7

«СиВ Лайф»

2,52

2,3

«Уралсиб Жизнь»

2,31

2,1

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

2,03

1,9

Источник: ВСС

Таблица 5. Топ-10 компаний по страховым выплатам в накопительном страховании жизни в первом полугодии 2021 года

Компания

Выплаты, млрд рублей

Доля, %

«СберБанк Страхование жизни»

3,35

19,9

«Капитал Лайф Страхование жизни»

3,32

19,7

«Райффайзен Лайф»

1,96

11,7

«Согаз-Жизнь»

1,87

11,1

«СиВ Лайф»

1,58

9,4

«Ренессанс Жизнь»

1,22

7,3

«Совкомбанк Жизнь («Метлайф)»

1,02

6,1

«АльфаСтрахование-Жизнь»

0,63

3,7

«ППФ Страхование жизни»

0,54

3,2

«Альянс Жизнь»

0,46

2,8

Источник: ВСС

Таблица 6. Рейтинги надежности и оценки качества услуг топ-10 страховых компаний по сборам

Компания

Оценка качества услуг «Знак качества» («БизнесДром»)

Рейтинг «Эксперт РА»

Рейтинг НКР

«Ингосстрах-Жизнь»

А1

ruAA+

«Капитал Лайф Страхование жизни»

А1

A.ru

«Росгосстрах Жизнь»

А1

ruAA

AA.ru

«СберБанк Страхование жизни»

А1

ruAAA

«Альянс Жизнь»

ruAAA

«СОГАЗ-Жизнь»

ruAAA

«РСХБ-Страхование жизни»

ruAA

«Ренессанс Жизнь»

ruA+

«АльфаСтрахование-Жизнь»

AA+.ru

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

Таблица 7. Лидеры «Народного рейтинга» Банки.ру среди страховщиков жизни

Компания

Рейтинг Банки.ру

«Капитал Лайф Страхование жизни»

44,3

«Ренессанс Жизнь»

37,6

«СберБанк Страхование жизни»

23,4

«АльфаСтрахование-Жизнь»

20,9

«СОГАЗ-Жизнь»

19,4

Источник: Банки.ру

Таблица 8. Топ-10 страховщиков по собранным премиям по пенсионному страхованию в первом полугодии 2021 года

Компания

Сборы, млн рублей

«Совкомбанк Жизнь»

349,5

«ППФ Страхование жизни»

259,4

«Ингосстрах-Жизнь»

111,7

«Капитал Лайф Страхование жизни»

86,9

«Ренессанс Жизнь»

25,4

«СОГАЗ-Жизнь»

11,1

«Колымская»

1,9

«Чулпан-Жизнь»

1,2

«Уралсиб Жизнь»

0,9

«Альянс Жизнь»

0,2

Источник: Банк России

Таблица 9. Топ-10 страховщиков жизни по количеству действовавших на конец первого полугодия 2021 года договоров страхования

Компания

Число действующих договоров

«Ренессанс Жизнь»

3 599 372

«СберБанк Страхование жизни»

2 782 202

«АльфаСтрахование-Жизнь»

2 723 362

«Капитал Лайф Страхование жизни»

1 601 834

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

648 263

«СОГАЗ-Жизнь»

530 099

«Совкомбанк Жизнь»

295 550

«Росгосстрах Жизнь»

275 825

«ППФ Страхование жизни»

230 235

«Согласие-Вита»

173 155

Источник: Банк России

Таблица 10. Топ-10 страховщиков жизни по количеству заключенных договоров страхования за первое полугодие 2021 года

Компания

Число заключенных договоров

«Ренессанс Жизнь»

1 300 636

«СберБанк Страхование жизни»

852 667

«АльфаСтрахование-Жизнь»

666 951

«Капитал Лайф Страхование жизни»

325 363

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

190 204

«СОГАЗ-Жизнь»

92 684

«Росгосстрах Жизнь»

74 145

«Совкомбанк Жизнь»

66 564

«Ингосстрах-Жизнь»

48 636

«Согласие-Вита»

38 447

Источник: Банк России

Таблица 11. Прирост премий топ-10 страховщиков жизни (по сборам)

Компания

Сборы 1-го полугодия 2021-го, млрд рублей

Прирост к 1-му полугодию 2020-го, %

«Ингосстрах-Жизнь»

4,8

108

«Ренессанс Жизнь»

26,3

52

«АльфаСтрахование-Жизнь»

46

49

«СберБанк Страхование жизни»

64

38

«Росгосстрах Жизнь»

11,8

24

«Альянс Жизнь»

9,3

18

«СОГАЗ-Жизнь»

37

7

«Капитал Лайф Страхование жизни»

10,2

2

«Сосьете Женераль Страхование жизни»

5,5

-7

«РСХБ-Страхование жизни»

5

-17

Источник: Банк России

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции



​Павел Самиев
генеральный директор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам

banki.ru


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
16975175
2272




© PRO-MEDIA 2008