Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Банки  

11.08.2017 :: Банки :: Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Краснодарского края

8 августа 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 9 августа 2024 года, объемом 10,0 млрд руб. Генеральным агентом, организатором и техническим андеррайтером выступает ПАО «Совкомбанк».

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KND0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,8 года.

Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: BB (Fitch), B1 (Moody's), ruA+ (Эксперт РА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,88% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов - 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 11 августа 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организатором выпуска - Совкомбанк, со-организатором - ВТБ Капитал.



Внешняя пресс-служба ПАО «Совкомбанк»


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
9702904
2786




© PRO-MEDIA 2008