Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Банки  

08.04.2013 :: Банки :: Что принес вкладчикам и банкам 2012 год

Михаил Чепкий, 
управляющий директор портала о банках http://kuap.ru/

2012 год во многом стал для банковской системы России продолжением 2011. Рецессия в европейской экономике привела к тому, что дешевые валютные ресурсы стали значительно менее доступны российским банкам, а замедление роста локомотива мировой экономики – Китая – не вселяет надежду на скорое исправление ситуации.

Банк России в 2012 году продолжил курс на укрупнение банковской системы, постепенно повышая требования к достаточности капитала и отозвав лицензии у 24 банков (самыми крупными из них были «Национальный Торговый Банк» и «Холдинг-Кредит»).

Западные банки  продолжили уход из страны – так, английский «Barclays» продал свое российское подразделение структурам Игоря Кима (банк произвел обратный ребрендинг и снова стал «Экспобанком»), который в ноябре 2012 года также стал одним из новых владельцев банка «ВестЛБ Восток».

В декабре 2012 года, по сообщению ряда СМИ, возобновились переговоры о продаже российской «дочки» GE Money – «ДжиИ Мани Банк», в сентябре окончательно свернул бизнес в России шведский «Svenska Handelsbanken».

Однако уход иностранцев обусловлен проблемами в домашних экономиках, внутренний же российский рынок пока оставляет достаточно простора для заработка. Мы рассмотрим основные достижения банков России в 2012 году, сконцентрировав ваше внимание на розничных продуктах, но для начала приведем общие сведения по итогам года.

Чистые активы [1] российских банков выросли за год на 20,1%, что меньше, чем в 2011 году (28,5%), но все равно впечатляет.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.).

Среди лидеров роста на 14 месте находится банк «Экспресс», у которого ЦБ в начале 2013 года отозвал лицензию. Существенный рост активов банка объясняется увеличением портфеля вкладов незадолго до отзыва лицензии (иногда такой рост может свидетельствовать о мошенничестве, с целью получить возмещение от Агентства по страхованию вкладов) – чиновники Банка России обещают расследовать ситуацию. Среди «тяжеловесов» впечатляет рост банка «Хоум Кредит», сделавшего ставки на сравнительно дорогие вклады физических лиц. В лидерах снижения обращает на себя внимание подвергшийся массивной информационной атаке в прессе «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева – за 2012 год клиенты вывели из банка 5,5 млрд. руб. вкладов и 4,5 млрд. руб. средств юридических лиц.

Сокращение активов «Сиббизнесбанка» и «ВестЛБ Восток» скорее всего, связано с продажей банков.

Прибыльность банков

Ряд банков продемонстрировали в 2012 году существенную доходность на капитал (мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка). При прочих равных более доходный банк (если прибыль не вызвана разовыми восстановлениями резервов или финансовой помощью) более устойчив, что имеет значение при размещении. Например, вклада на сумму более 700 тысяч рублей, которые в случае банкротства банка вернет Агентство по страхованию вкладов или же других видов инвестиций (драгоценные металлы, брокерские счета, доверительное управление), не покрываемых гарантиями Системы страхования вкладов.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самую большую доходность на капитал [2], и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Как и в росте активов, впечатляют показатели банков «Тинькофф» и «Хоум Кредит». Вообще, чисто розничные банки широко представлены в числе самых доходных – кроме уже упомянутых это специализирующийся на автокредитовании «Мерседес-Бенц Банк», сравнительно новый розничный проект группы «Лайф» под брендом «Пойдём!», «ВТБ 24», «ОТП Банк», в меньшей степени «Совкомбанк». Однако увлечение розницей – не гарантия прибыльности, как минимум, на кратком временном интервале. Так, самым убыточным банком в 2012 году стал «МТС-Банк» (бывший «Московский банк реконструкции и развития»), увеличивший портфель розничных кредитов в 3 раза и ставший лидером роста по этому показателю в процентном соотношении.

Кредитование физических лиц

Одним из важных драйверов роста активов банков в 2012 году стало кредитование физических лиц. Доля таких кредитов (без учета просроченных) в банковских активах выросла за год с 13,6% до 16,0%. Объем кредитов второй год подряд вырос более чем на 40%.

Казалось бы, усиливающаяся конкуренция на рынке должна заставить банки снижать ставки. Однако пока этого не происходит – процентная маржа большинства универсальных банков не только не снизилась, но даже выросла во 2 полугодии 2012 года, не говоря уже о банках, ориентированных на высокодоходные рискованные кредиты по картам и потребительские кредиты. Возможно, небольшое снижение ставок было компенсировано снижением доли менее доходных валютных кредитов физическим лицам – она продолжила сокращаться, снизившись за год с 7,5% до 4,1% (без учета «Сбербанка»).

При этом качество кредитного портфеля продолжило улучшаться, что, впрочем, может быть вызвано интенсивными списаниями или продажей кредитов. Так, в декабре 2012 года «Сбербанк России» «облегчил» свой баланс от валютной просрочки более чем на 5 млрд. руб. (возможно, переведя часть ее в рубли, готовя к продаже – в СМИ появлялись упоминания о неудачной попытке продать просроченные кредиты на 5,6 млрд. руб. за 4,7% от суммы требований). При этом именно на валютные кредиты приходится значительная доля проблемной задолженности – доля просрочки по валютным кредитам превышает 15%, в то время как по рублевым они опустилась ниже 4%.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 2012 году без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.)

Вклады физических лиц

Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых [3].

С другой стороны, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%.

Ситуация с вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже.

На динамику вкладов физических лиц особенно сильное влияние оказывает «Сбербанк», в котором на конец 2012 года находилось 45,1% всех вкладов населения. В самом «Сбербанке» доля валютных вкладов, традиционно более низкая, чем у других, не изменилась и составляла 12,6%.

Без учета «Сбербанка» доля валютных депозитов в прочих банках за год снизилась всего на 1,6% (с 27,2% до 25,6%), а учитывая падение курса доллара (на 5,7%) и евро (на 3,5%), фактическое снижение было еще меньше [4].

Все это свидетельствует о том, что большинство клиентов консервативны и предпочитают не конвертировать вклады в рубли, даже при неблагоприятном движении курсов. При всем вышесказанном с учетом укрепления рубля приходится заключить, что вклады в долларах и евро в 2012 году в пересчете на рубли принесли своим владельцам доход, близкий к нулю – и ситуация пока не меняется к лучшему.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.

Инвестиции в драгоценные металлы

2012 год также не порадовал инвесторов в драгоценные металлы – так, учетные цены на золото снизились на 2,4% при росте на 55,6% за 2010-2011 годы, на серебро цены также снизились на 9% по сравнению с ростом почти в 2 раза (97%) за 2010-2011 годы. То, что некоторые банки (например, «Банк Проектного Финансирования») даже начисляют небольшие проценты по обезличенным металлическим счетам (до 3%, правда, при очень внушительном размере вклада, около 15 млн. руб. в денежном эквиваленте), не спасло ситуацию.

Впрочем, большинство инвесторов в драгоценные металлы делает свои вложения на длительные сроки (по сравнению с банковскими вкладами) – 3-5 лет и более (в первую очередь это связано с большой разницей курсов покупки и продажи – в среднем 6-7% – которую вложения должны успеть окупить) – поэтому колебания цен в рамках одного года не должны их сильно обеспокоить.

Микрофинансовые организации

В 2012 году продолжился бурный рост числа микрофинансовых организаций, действующих согласно Федеральному закону от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Если на начало 2012 года было зарегистрировано ровно 1 тысяча МФО, к концу года их число достигло 2,5 тысяч и продолжает расти [5].

По разным оценкам, объем выданных МФО микрозаймов составляет пока около 50 млрд. руб. Минфин России прогнозирует рост до 77 млрд. руб. к 2014 году.

Учитывая специфику деятельности МФО, при обращении к их услугам стоит быть осмотрительным как заемщикам (выдача микрокредитов на короткие сроки производится под очень высокую процентную ставку). Хотя средняя ставка, по словам участников рынка, снизилась до 26% годовых к концу 3 квартала 2012 года [6].

Нередки займы под 100 и более процентов годовых, причем МФО неохотно раскрывают полные условия до подписания договора, так и вкладчикам (несмотря на более высокие ставки по вкладам, депозиты в МФО не защищены страхованием вкладов, а отчетность большинства МФО для вкладчиков недоступна).

Перспективы 2013 года

На наш взгляд, тенденции развития рынка банковских услуг при условии сохранения экономической ситуации в текущем виде (небольшой рост, связанный в основном с существенными государственными инвестициями, а не с развитием бизнеса) будут выражены в более активной борьбе за долю на постепенно насыщающемся рынке. Продукты для физических лиц составляют важную часть банковских услуг, и нам стоит ожидать повышения качества услуг и их доступности.

Пока же разумной стратегией для частного инвестора выглядит как минимум не увеличивать объем валютных активов или заниматься более активным управлением активами (пассивные инвестиции, например, в рынок ценных бумаг, также не слишком привлекательны с учетом риска – индекс ММВБ вырос за 2012 год всего на 6%).

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку».

Сноски

(1) Под чистыми активами мы имеем в виду все активы банка за вычетом созданных резервов, не учитывая расходы (они включаются в капитал).
(2) Доходность на капитал = прибыль за 2012 год / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученных от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании).
(3) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(4) При анализе валютной структуры депозитов были исключены «Альфа-Банк», «Мастер-банк», «Советский», «Алтайэнергобанк» и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами
(5) http://fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/
(6) http://rmcenter.ru/analitics/research/detail.php?ID=3968


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
12855229
3156




© PRO-MEDIA 2008