14.03.2016 :: Финансы :: Марио Драги вдохновил рынки…

В пятницу, 11 марта, основные макроэкономические показатели по США заключались в динамике экспортных и импортных цен в феврале. Экспортные цены снизились в месячном исчислении на 0.4% при ожидавшихся 0.5% и после уменьшения на 0.8% в январе, а импортные просели на 0.3% при прогнозировавшихся 0.7%, при этом падение показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с 1.1% до 1.0%. Причем как экспортные, так и импортные цены в США снижаются 8-й месяц подряд на фоне сложностей развития глобальной экономики.

 

Устойчивый же подъем фондовых и товарно-сырьевых рынков в ходе торговой сессии в пятницу был обусловлен уверенным ростом цен на нефть, что обеспечило повышение курсов акций большинства компаний энергетического сектора, и принятыми накануне на совещании ЕЦБ решениями в целях стимуляции европейской экономики и повышения базовой инфляции, остающейся ниже целевого уровня. Озвученные президентом ЕЦБ Марио Драги основные меры включают в себя расширение программы количественного смягчения (QE) с 60 до 80 млрд евро в месяц и снижение по 3 позициям: ключевой процентной ставки с 0.05% до 0%, процентной ставки по кредитам – с 0.3% до 0.25% и ставки по депозитам с -0.3% до -0.4%. Кроме того, ЕЦБ объявил о запуске в июле 2016 года серии четырех целевых долгосрочных операций рефинансирования банков (LTRO II) со сроком погашения через четыре года.

 

Инвесторы с энтузиазмом восприняли позитивную динамику нефтяных цен и обнадеживающие европейские известия, в результате чего все основные фондовые индексы завершили день в большом плюсе и добились приличного выигрыша по итогам 4-й подряд успешной недели.

 

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 218.18 пунктов или 1.28% до 17213.31 пунктов, продвижение за неделю составило 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 32.62 пунктов или 1.64%, закрывшись на уровне 2022.19 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 86.31 пунктов или 1.85% до значения 4748.47 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

 

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением двух неудачников торгов - глобального лидера рынка потребительских товаров Procter & Gamble (-0.6%) и крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores (-0.4%). Наибольший же выигрыш выпал на долю гиганта фармацевтической индустрии Pfizer (+3.1%), транснационального химического концерна DuPont (+2.7%) и ведущей американской компании медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.5%).

 

Сеть ресторанов фирменного приготовления куриных блюд Bojangles’взлетела на 23.6% в связи с успешными финансовыми результатами в 4-м квартале, превысившими консенсус-прогноз.

 

Один из крупнейших ритейлеров парфюмерно-косметических товаров Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance подскочил на 17.3% вследствие значительного роста выручки и прибыли в 4-м квартале за счет увеличения продаж.

 

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря значительному росту цен на нефть. Акции Devon Energy и Southwestern Energy поднялись соответственно на 11.4% и 10.2%.

 

Сеть ресторанов быстрого питания с мексиканской кухней El Pollo Loco Holdings скатилась на 8.2% из-за слабых показателей квартальной выручки, собранной работающими свыше одного года заведениями.

 

Энергетическая компания Pepco Holdings упала на 8.9% после того, как регуляторы округа Колумбия приняли решение заблокировать намечавшееся слияние Pepco Holdings с крупным американским энергетическим холдингом Exelon Corporation.

 

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 13.40 долларов или 1.1% до значения 1259.40 долларов за тройскую унцию.

 

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и альтернативных вложений уменьшилась в связи с ростом курсов акций и стоимости нефти, что переориентировало интерес инвесторов на более рискованные активы. В целом же за неделю драгметалл потерял 0.9%.

 

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX выросла на 66 центов или 1.7% до уровня 38.50 долларов за баррель.

 

Нефть подорожала до максимального с начала декабря заключительного уровня после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) в своем последнем докладе предположило, что мировые цены на нефть достигли дна и позитивно оценило перспективы восстановления ее баланса на глобальных рынках. По итогам же 4-й подряд выигрышной недели «черное золото» выросло в цене на 7.2%.

Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»