Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Финансы  

08.05.2018 :: Финансы :: Высшая ипотечная лига: итоги февраля 2018 года

Результаты февраля выглядят логично с учетом бурного январского старта, динамики ставок и отличного предложения недвижимости.

Если допустить, что после достижения ставки кредитования в 7% годовых произойдет успокоение и стабилизация, то нынешнее соревнование кредиторов можно представить, как желание подойти к стабилизации с максимально возможным кредитным и клиентским портфелями.

Эффективность ипотечного проекта прямо пропорционально связана с размером портфеля. На эту простую логику накладываются ограничения в виде процентного и кредитного риска, которые в совокупности с конкуренцией не дадут успокоиться никогда.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги подтверждают реальность роста рынка на 35% и достижения годового объема выданных кредитов в 2,7 трлн рублей.

Экстраполяция результатов суммы двух месяцев позволяет задуматься об увеличении прогноза до 3 трлн рублей.

Общие итоги ипотечного кредитования в феврале 2018 года

  • В феврале банками по официальным данным выдано 102’679 кредитов на общую сумму 198’994 млн рублей;
  • За два месяца выдано 180’691 кредит на общую сумму 347’266 млн рублей;
  • Ипотечный портфель достиг 5’310’758 млн рублей.

Предварительная оценка февраля от ДОМ.РФ была свыше 100 тыс кредитов на 200 млрд, что очень близко к итоговому результату. Данные Банка России отражают работу коммерческих банков, что несколько меньше объема ипотечного бизнеса, в котором работают и другие типы организаций.

Факторы, стимулирующие рост выдачи ипотечных кредитов

Первое. Подтверждение Банком России стабильности условий для работы кредиторов в виде тенденции сохранения низкой инфляции и переход к нейтральной денежно-кредитной политике этом году.
9 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.
23 марта произошло еще одно снижение на 25 б.п. до 7,25% годовых.

Второе. Сохранение бездефицитного предложения на рынке недвижимости.
Как известно, новостройки на первом этапе пополняют предложение на рынке строящегося жилья, а на втором этапе стимулируют увеличение предложение на вторичном рынке.
Данные по новостройкам служат хорошим индикатором для перспектив рынка недвижимости в целом.
По данным Минстроя ожидается увеличение ввода многоквартирных домов на 11% до 50 730 квадратных метров.
Зарегистрировано 13 309 строящихся домов общей площадью 107,2 млн м2, что дает 2,18 млн строящихся квартир.

Третье. Демократичность продуктовых линеек, которая проявляется, как минимум в двух моментах.

1. Отсутствие тотального прекращения работы по кредитам с первоначальными взносами меньше 20%. Наличие определенных ограничений по клиентским сегментам, объектам, порядку формирования первоначального взноса влияет на риски, но оставляет принципиальную возможность получить кредит. Подробности в ежемесячных мониторингах ипотечного рынка в магазине исследований.

2. Уменьшение зависимости ставки от размера первоначального взноса. В качестве иллюстрации можно оценить наличие пониженной ставки за первоначальный взнос, достигший 50%. В Высшей ипотечной лиге осталось семь банков, сохранивших не абсолютно плоскую линейку для кредитов с первоначальным взносом от 20%: ДельтаКредит, Российский капитал, АК БАРС, Транскапиталбанк, Примсоцбанк, Металлинвестбанк, Левобережный. Список, возможно, не полный, но массовое внедрение плоской линейки налицо.

Такое впечатление, что опыт выпуска ИЦБ, статистика дефолтов уходят на второе место, а на первом привлекательность продукта для клиента. Речь идет на самом деле не о дискриминации клиентов с большим первоначальным взнос, а нежеланием давать наценку за небольшой первоначальный взнос (20-30%). Взнос ниже 20% - просто маленький.

Четвертое. Активная работа по конъюнктурно значимым продуктам текущего года или утилитарное использование того из чего можно выжать максимум.

Отметим новостройки и рефинансирование. По обоим продуктам картина следующего года будет отличаться. Рефинансирование уменьшится, а в кредитовании новостроек начнется передел рынка.
Ставка предложения по этим кредитам уменьшается интенсивнее, чем по кредитам на вторичную недвижимость (табл.1), которую как море не вычерпать, а рынок демонополизирован.
Доля рефинансирования в продажах ТОП-20 составила 13,82% в денежном выражении в январе и в феврале 11,66%.

Таблица 1. Ставки кредитования в конце 2017 года и начале 2018 года

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средняя ставка по всем кредитам

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

-

-

Место февраля. Все познается в сравнении

После бурного января, который показал уникальное соотношение объёмов выдачи относительно декабря, относительный результат месяца не будит воображение. На достигнутом объеме постоянное ускорение затруднительно (табл.2).

Как уже отмечалось, январь был неординарно бодрым. Выдан 51% от результатов декабря, который был сам по себе рекордным. Заслуживает внимания выход на рубеж кредитования по итогам двух месяцев на рубеж 350 млрд рублей.

В свою очередь, рост выдач в феврале относительно января выглядит довольно спокойным. По двум месяцам делать прогнозы преждевременно, но взятый темп будоражит воображение, - а не поговорить ли нам о объеме кредитования в 3 трлн рублей уже в этом году?

Таблица 2. Относительное место февраля

Год

Объем кредитования в феврале, млн руб.

Доля февраля к году, %

Доля февраля к январю года, %

Объем кредитования за два месяца

Доля двух месяцев

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

198 994

-

34,26

347 266

-

?

2017

103 222

5,11

45,21

174 306

8,62

2 021 918

2016

142 750

9,69

131,00

204 546

13,88

1 473 227

2015

79 571

6,94

12,83

150 096

13,08

1 147 339

2014

118 928

6,75

49,94

198 246

11,25

1 762 523

2013

80 755

5,96

54,56

133 004

9,82

1 353 926

2012

64 707

6,27

66,09

103 666

10,05

1 031 992

Среднее

-

6,79

-

-

11,12

-

Высшая ипотечная лига в феврале и по итогам двух месяцев

Отметим кредиторов, растущих интенсивнее рынка. Это – лучший индикатор для подтверждения амбиций банка в текущем году. Среднерыночный рост кредитования в феврале относительно января оценивается в 34,26%. Интенсивнее среднего темпа отработали девять кредиторов.

Показали хороший темп и стали лидерами по внутренней мобилизации и интенсивности работы в феврале.

  1. Банк ДельтаКредит - 67,53%.
  2. Примсоцбанк - 62,64%.
  3. Райффайзенбанк - 53,44%
  4. Абсолют Банк - 50,86%.
  5. Банк Возрождение - 50,14%.
  6. Промсвязьбанк - 47,78%.
  7. Банк Левобережный - 43,38%.
  8. Россельхозбанк - 39,37%.
  9. Московский кредитный банк - 37,70%.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в феврале 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за февраль, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за февраль

Рыночная доля в феврале, %

Прирост выдачи в феврале к январю, %

1

Сбербанк

110 585

60 104

55,57

34,47

2

ВТБ

32 878

15 034

16,52

28,76

3

Россельхозбанк

12 655

7 452

6,36

39,37

4

Газпромбанк

10 576

4 691

5,31

30,33

5

Райффайзенбанк

5 915

2 170

2,97

53,44

6

Банк ДельтаКредит

5 790

2 080

2,91

67,53

7

Абсолют Банк

3 245

1 344

1,63

50,86

8

Банк Уралсиб

2 681

1 209

1,35

19,26

9

Банк Санкт-Петербург

2 040

935

1,03

21,36

10

Совкомбанк

1 918

3 093

0,96

33,66

11

Банк АК БАРС

1 640

966

0,82

20,06

12

ЮниКредит Банк

1 297

473

0,65

33,71

13

Банк Российский капитал

1 261

648

0,63

7,69

14

Банк ФК Открытие

1 253

597

0,63

32,03

15

Банк Возрождение

1 042

418

0,52

50,14

16

Промсвязьбанк

1 033

651

0,52

47,78

17

Транскапиталбанк

985

452

0,49

-0,40

18

Банк Центр-Инвест

885

568

0,44

22,41

19

СМП банк

731

118

0,37

20,43

20

Запсибкомбанк

677

349

0,34

31,46

21

Примсоцбанк

592

317

0,30

62,64

22

Связь-Банк

580

279

0,29

21,34

23

Металлинвестбанк

541

208

0,27

24,08

24

Московский кредитный банк

515

133

0,26

37,70

25

Банк Левобережный

390

238

0,20

43,38

26

Кубань кредит

263

158

0,13

27,67

27

Банк Зенит

211

80

0,11

28,66

 

Все банки данные ЦБ

102 679

198 994

100

34,26

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

5 017

2 857

2,52

22,09

 

Суммарно ДОМ.РФ
с учетом банка Российский капитал

6 277

3 505

3,15

18,89

Итоги двух месяцев демонстрируют борьбу за место в Высшей ипотечной лиге и за наращивание кредитного портфеля (табл.4).

Отмечаем следующие изменения по итогам двух месяцев по сравнению с положением после января.

  • Россельхозбанк увеличил отрыв от Газпромбанка;
  • Абсолют Банк вернулся на свое восьмое место, переместив Уралсиб;
  • Банк ФК Открытие и Юникредит банк оттеснили Транскапиталбанк;
  • Примсоцбанк опередил Московский кредитный банк.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за два месяца 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за два месяца, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за два месяца

Рыночная доля за два месяца, %

1

Сбербанк

192 824

105 874

55,53

2

ВТБ

58 413

26 571

16,82

3

Россельхозбанк

21 735

12 945

6,26

4

Газпромбанк

18 691

8 557

5,38

5

Райффайзенбанк

9 770

3 618

2,81

6

Банк ДельтаКредит

9 246

3 435

2,66

7

Абсолют Банк

5 396

2 306

1,55

8

Банк Уралсиб

4 929

2 210

1,42

9

Банк Санкт-Петербург

3 721

1 726

1,07

10

Совкомбанк

3 353

5 628

0,97

11

Банк АК БАРС

3 006

1 764

0,87

12

Банк Российский капитал

2 432

1 256

0,70

13

ЮниКредит Банк

2 267

827

0,65

14

Банк ФК Открытие

2 202

1 048

0,63

15

Транскапиталбанк

1 974

810

0,57

16

Банк Возрождение

1 736

705

0,50

17

Промсвязьбанк

1 732

678

0,50

18

Банк Центр-Инвест

1 608

999

0,46

19

СМП банк

1 338

222

0,39

20

Запсибкомбанк

1 192

613

0,34

21

Связь-Банк

1 058

504

0,30

22

Металлинвестбанк

977

370

0,28

23

Примсоцбанк

956

497

0,28

24

Московский кредитный банк

889

243

0,26

25

Банк Левобережный

662

404

0,19

26

Кубань кредит

469

280

0,14

27

Банк Зенит

375

148

0,11

 

Все банки данные ЦБ

347 266

180 691

100

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

9 126

5 275

2,63

 

Суммарно ДОМ.РФ
с учетом банка Российский капитал

11 558

6 531

3,33

Важные примечания:

  • Если допустить, что весь объем продаж по двум частям ДОМ.РФ будет передан в АКБ Российский капитал, который является дочерним банком ДОМ.РФ, то такой объем продаж позволяет в перспективе занять пятое место в Высшей ипотечной лиге. Как следствие концентрация и влияние ТОП-10 существенно возрастет.
  • При расчете рыночной доли используются данные ЦБ РФ для определения общего объема кредитования, что привносит некоторую ошибку. В данные ЦБ не попадает отчетность ДОМ.РФ, в отчеты банков не попадает часть реально выданных ими кредитов, по крайней мере по двум продуктам залог и рефинансирование. В результате Высшая ипотечная лига вместе с ДОМ.РФ выдает больше, чем весь банковский рынок по расчету ЦБ.
  • Начиная с марта, будет использоваться другая методика расчета рыночной доли с учетом этих небольших особенностей.

Рефинансирование в динамике

В феврале интенсивность использования рефинансирования не показала роста, но все равно осталась существенной (табл. 5). Неужели началось внутреннее рефинансирование? Будем разбираться.

Таблица 5. Интенсивность рефинансирования

 

Объем рефинанси-рованных кредитов в феврале 2018 года, млн руб.

Объем рефинанси-рованных кредитов в январе 2018 года, млн руб.

Доля рефинанси-рования в объеме продаж за 2 месяца 2018 года, %

Доля рефинанси-рования в объеме продаж в феврале 2018 года, %

Доля рефинанси-рования в объеме продаж в январе 2018 года, %

Доля рефинанси-рования в объеме продаж в IV квартале 2017 года, %

Топ-20

23 320

20 522

12,61

11,66

13,82

12,50

По конкретным кредиторам результаты говорят о массовом применении рефинансирования для привлечения клиентов.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования два месяца 2018 года

БАНК

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за два месяца, млн руб.

Количество рефинансированных ипотечных кредитов за два месяца

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении, %

1

Сбербанк

13 842

8 381

7,18

2

ВТБ

6 925

3 607

11,86

3

Россельхозбанк

4 407

2 963

20,28

4

Газпромбанк

8 127

4 494

43,48

5

Райффайзенбанк

4 457

1 972

45,62

6

Банк ДельтаКредит

2 159

988

23,35

7

Абсолют Банк

303

147

5,62

8

Банк Уралсиб

427

210

8,66

9

Банк Санкт-Петербург

42

22

1,13

10

Совкомбанк

-

-

-

11

Банк АК БАРС

315

182

10,48

12

Банк Российский капитал

858

445

35,28

13

ЮниКредит Банк

369

236

16,28

14

Банк ФК Открытие

586

307

26,61

15

Транскапиталбанк

578

234

29,28

16

Банк Возрождение

50

25

2,88

17

Промсвязьбанк

-

-

-

18

Банк Центр-Инвест

-

-

-

19

СМП банк

89

23

6,65

20

Запсибкомбанк

308

190

25,84

21

Связь-Банк

-

-

-

22

Металлинвестбанк

-

-

-

23

Примсоцбанк

613

290

64,12

24

Московский кредитный банк

-

-

-

25

Банк Левобережный

276

178

41,69

26

Кубань кредит

-

-

-

27

Банк Зенит

-

-

-

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

3 687

2 135

40,40

 

Суммарно ДОМ.РФ
с учетом банка Российский капитал

4 545

2 580

39,32

Заявления о развитии ипотечного кредитования в конкретных банках и в целом по рынку подтверждаются практическими действиями.

Ставки снижаются, а объемы растут. Весьма показательным будет анализ ставки предложения в апреле. Этот индикатор настроений покажет насколько изменится темп снижения ставки.

Предварительный оптимистический прогноз показывает возможность годового объема кредитования в 3 трлн рублей.

Осталось подождать результатов квартала, чтобы составить более точный прогноз. Уже сейчас очевидно, что после вычитания из прогноза годовой выдачи данных по рефинансированию, прирост рынка будет не меньше, чем в прошлом году. 

После выхода статистики Банка России расширенный и уточненный отчет за февраль будет размещен в магазине исследований на ЛюдиИпотеки.РФ.




 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
11449424
3431




© PRO-MEDIA 2008