Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).

Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.

Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля. 

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение». 

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %	Динамика за полгода, %	Динамика за год, %
1	ВТБ	1 812, 9	57,59	1 648,3	56,41	1 496,94	52,39	10,0	21,1
2	Газпромбанк	393,9	58,68	374,4	64,44	363,0	69,95	5,2	8,5
3	Росбанк («Росбанк Дом»)	216, 9	61,99	203,3	59,9	198,57	61,05	6,6	9,2
4	«ФК Открытие»	189, 9	49,45	141,9	42,0	106,73	43,67	33,8	78,0
5	Альфа-Банк	153, 9	20,84	109,7	16,46	53,00	9,8	40,3	190,4
6	Райффайзенбанк	144, 7	46,49	138,7	44,32	127,08	43,31	4,4	13,9
7	Банк ДОМ.РФ	109, 0	87,95	85,9	84,97	55,67	77,5	27,0	95,8
8	Абсолют Банк	80, 8	85,12	79,6	88,77	91,37	н/д	1,5	-11,6
9	Банк «Уралсиб»	80, 4	49,66	74,8	49,25	67,03	46,36	7,5	20,0
10	«Возрождение»	66, 6	72,58	64,4	71,79	59,93	72,38	3,4	11,1
11	Совкомбанк	65, 5	21,90	62,1	21,83	56,44	23,21	5,4	16,1
12	ЮниКредит Банк	64, 5	35,73	59,5	31,27	49,61	28,62	8,4	30,1
13	Банк «Санкт-Петербург»	63,0	62,72	60,2	62,06	55,49	60,26	4,7	13,6
14	«Центр-Инвест»	35, 9	66,34	34, 7	61,80	34, 1	61,80	3,8	5,7
15	«Зенит»	23, 9	55,43	24, 0	58,16	23, 62	77,00	-0,3	1,4

Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2020, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2020, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.2020, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.2020, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2019, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2019, тыс. рублей
1	Всероссийский Банк Развития Регионов	0,05	6 499	0,06	7 396	0,06	6 197
2	Кредит Урал Банк	0,05	3 281	0,05	2 976	0,04	2 443
3	«Россия»	0,09	15 535	0,16	24 244	0,08	10 808
4	Уральский Банк Реконструкции и Развития	0,12	6 260	0,08	3 756	0,08	3 387
5	Банк «Санкт-Петербург»	0,14	86 469	0,12	69 208	0,14	78 854
6	Челябинвестбанк	0,16	5 993	0,18	6 539	0,23	7 452
7	Челиндбанк	0,33	19 221	0,28	15 713	0,38	20 443
8	Райффайзенбанк	0,33	482 343	0,39	538 519	0,52	666 439
9	«Кубань Кредит»	0,38	44 884	0,38	44 346	0,58	63 548
10	Примсоцбанк	0,42	26 161	0,54	34 067	0,54	29 778

За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие».

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, млрд рублей
1	Сбербанк России	631, 1
2	ВТБ	387, 6
3	Альфа-Банк	61, 8
4	Газпромбанк	54, 7
5	«Открытие»	54, 4
6	Росбанк («Росбанк Дом»)	40, 9
7	Банк ДОМ.РФ	37, 4
8	Райффайзенбанк	30, 1
9	Абсолют Банк	16, 2
10	Банк «Уралсиб»	15, 2
11	Совкомбанк	13, 1
12	Банк «Санкт-Петербург»	11, 9
13	«Возрождение»	11, 1
14	ЮниКредит Банк	10, 9
15	РНКБ	6, 8

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, тыс. штук
1	Сбербанк России	299, 2
2	ВТБ	155,5
3	«Открытие»	18,9
4	Газпромбанк	18,2
5	Альфа-Банк	17,7
6	Банк ДОМ.РФ	14,7
7	Росбанк	12,9
8	Совкомбанк	7,6
9	Райффайзенбанк	6,9
10	Абсолют Банк	5,9
11	Банк «Уралсиб»	5,7
12	Банк «Санкт-Петербург»	4,3
13	ЮниКредит Банк	3,6
14	РНКБ	2,9
15	«Центр-Инвест»	2,8

«Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков.

Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости.

 

Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки.

Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей.

По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%).

Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру