Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2020 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 15 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2020 года отечественный рынок автокредитования существенно замедлил темпы своего развития. Это обусловлено двумя ключевыми факторами: во-первых, сокращением количества выдач автокредитов за период карантина более чем на 40%, а во-вторых, значительным ростом в условиях пандемии неплатежей по автозаймам, из-за чего уровень просрочки в этом сегменте рынка обновил свой максимум впервые за последние три года.

Стагнацию автокредитования подтверждают и полученные нами данные: совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования по состоянию на 1 июля остался на уровне начала года и составил 559,6 млрд рублей. При этом в годовом выражении он прибавил порядка 5%. Заметим, что для текущего исследования нам не предоставили анкеты Кредит Европа Банк, Плюс Банк и Экспобанк, — с учетом их показателей, возможно, мы могли бы зафиксировать иную динамику статистических данных по результатам первого полугодия.

Падение ключевых показателей развития рынка оказало влияние и на изменение расстановки сил на нем. Впервые за последние несколько лет первое место в нашем рейтинге по объему портфеля автокредитов, обогнав двух своих ближайших конкурентов — группу Сбербанка России и банк ВТБ, — заняла группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) с размером портфеля в 115,2 млрд рублей. Традиционный лидер нашего рейтинга по этому показателю — группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) — спустился на вторую строчку с совокупным размером портфеля в 114,7 млрд рублей. На третьей строчке разместился банк ВТБ, совокупный размер портфеля автокредитов которого составил на 1 июля 111,4 млрд рублей. Ключевой причиной подобной рокировки в тройке лидеров стало то, что группа Societe Generale меньше всех за первые шесть месяцев года потеряла в объеме своего портфеля (0,4%) и показала наибольший его прирост в годовом выражении (6,2%), в то время как группа Сбербанка России и банк ВТБ потеряли за полгода в объеме портфеля более 5% и 7% соответственно, а прирост их портфелей за год составил 0,4% и 0,6%.

Наряду с вышеназванной тройкой лидеров отечественный рынок автокредитования контролируется Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Совокупная рыночная доля остальных участников рейтинга по состоянию на 1 июля — менее 19% (на 1 июля 2019 года составляла практически 26%), что свидетельствует о том, что уровень монополизации этого сегмента розничного кредитного рынка в РФ растет.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Наибольший прирост портфеля автокредитов по результатам первого полугодия отмечается у Росгосстрах Банка (более 250%), который активно развивает это направление с июля 2019 года.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Портфель автокредитов на 01.07.2020, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %	Портфель автокредитов на 01.01.2020, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %	Портфель автокредитов на 01.07.2019, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %	Динамика за полгода,%	Динамика за год, %
1	Группа SG в России*	115,1	-	115,6	-	108,4	-	–0,4	6,2
	в том числе Русфинанс Банк	112,9	88,43	112,5	81,92	104,3	78,31	0,4	8,4
	в том числе Росбанк	2,2	0,63	3,1	0,93	4,1	1,27	-30,5	-47,1
2	Группа Сбербанка России**	114,7	-	120,9	-	114,3	-	-5,2	0,4
	в том числе Сбербанк России	2,5	0,03	2,6	0,04	2,9	0,04	-3,5	-12,9
	в том числе Сетелем Банк	112,2	81,72	118,3	83,40	111,4	86,50	-5,2	0,7
3	ВТБ	111,4	3,54	120,1	4,11	110,8	3,88	-7,2	0,6
4	Совкомбанк	93,8	31,37	93,18	32,74	80,8	33,24	0,7	16,1
5	ЮниКредит Банк	54,6	30,23	61,7	32,41	55,6	32,07	-11,5	-1,7
6	БМВ Банк	37,1	100,00	35,89	98,80	29,5	94,54	3,3	25,6
7	МС Банк Рус	26,2	100,00	27,31	100,00	23,9	100,00	-3,9	9,8
8	Тинькофф Банк	21,6	5,84	15, 0	4,15	9, 3	2,89	43,3	132,6
9	БыстроБанк	18, 4	84,25	16, 3	79,16	17, 1	79,26	12,9	7,9
10	Росгосстрах Банк	16, 3	58,99	4, 6	42,86	н/д ***	н/д	251,6	н/д

* Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

** С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

*** РГС Банк начал развивать автокредитование с июля 2019 года.

Одновременно на 1 июля 2020 года у РГС Банка зафиксировано наибольшее снижение доли просрочки в портфеле автокредитов, в то время как у большинства других участников рейтинга этот показатель по итогам полугодия вырос. Наименьшее значение этого параметра вновь зафиксировано у РНКБ, а наибольшее — у банка «Россия». Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам полугодия составил 7,38% (на 1 января — 4,44%). Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

Место	Банк	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2020, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.2020, млн рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.2020, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.2020, млн рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2019, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.2019, млн рублей
1	РНКБ	0,21	6,5	0,00	1,77	0,00	0,04
2	Росгосстрах Банк	1,33	217,8	4,2	195,1	н/д	н/д
3	Банк «Санкт-Петербург»	1,64	86,77	1,0	61,88	1,18	51,1
4	МС Банк Рус	1,91	501,5	1,38	376,88	1,13	269,4
5	Тинькофф Банк	2,57	554,3	1,0	163,86	0,48	44,9
6	БМВ Банк	3,71	1 374,8	1,57	590,02	0,24	71,9
7	«Центр-Инвест»	4,11	49,3	4,18	45,9	4,11	49,3
8	Челябинвестбанк	5,23	9,9	5,34	10,22	6,29	12,4
9	«Уралсиб»	7,35	1114,6	7,38	975,11	15,99	1885,1
10	«Россия»	45,82	19,1	н/д	н/д	н/д	н/д

За первые шесть месяцев текущего года банки-респонденты (без учета группы Сбербанка России) совокупно выдали 203,8 тыс. кредитов на сумму 151,3 млрд рублей. Доля льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила, согласно предоставленным респондентами данным, 11% в объемном и 15% в количественном выражении всех выдач. Учитывая, что с 1 июня автокредиты с господдержкой стали доступны врачам и семьям с одним ребенком, можно ожидать, что по итогам года доля господдержки в этих параметрах будет выше.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых шести месяцев года 16,3%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по этим показателям является Совкомбанк, третью позицию занял банк ВТБ.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Объем автокредитов, млрд рублей
1	Русфинанс Банк	36, 78
2	Совкомбанк	30, 07
3	ВТБ	28, 92
4	Росгосстрах Банк	15, 52
5	БМВ Банк	12,42
6	ЮниКредитБанк	10, 91
7	Тинькофф Банк	7, 59
8	МС Банк Рус	7, 29
9	«Уралсиб»	5, 85
10	БыстроБанк	5,14

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. шт.
1	Русфинанс Банк	49, 38
2	Совкомбанк	45, 67
3	ВТБ	35, 42
4	Росгосстрах Банк	20, 95
5	Тинькофф Банк	14, 06
6	БыстроБанк	7, 29
7	ЮниКредитБанк	7, 24
8	МС Банк Рус	7, 17
9	«Уралсиб»	6, 73
10	БМВ Банк	5,85

Более 78% всех выдач в объемном выражении и более 68% в количественном традиционно приходится на кредитование новых автомобилей.

Однако, учитывая, что в настоящее время активно запускаются различные площадки и сервисы (например, «Сберавто») по переводу продаж автомобилей в онлайн-формат, можно ожидать, что в ближайшее время доля автокредитов на покупку машин с пробегом увеличится.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, являются BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen.

Основная часть всех предоставленных автозаймов в первом полугодии 2020 года выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.

 

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе действует повышенная скидка на оплату первоначального взноса по госпрограммам (25%, а не 10%, как в целом по РФ).

Первенство по среднему размеру автокредита по итогам первого полугодия 2020 года продолжают удерживать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО. В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 июля 2020 года составила 742,6 тыс. рублей.  

«По нашим расчетам, средний чек на покупку новой машины составил по итогам первого полугодия 916,1 тысячи рублей, а на приобретение подержанного транспорта — 557,9 тысячи рублей. Однако можно ожидать, что по итогам года эти суммы вырастут, так как ряд производителей уже сообщили о повышении цен на автомобили и об отказе от традиционных предновогодних акций. Повлияет на рост средней суммы автокредита и увеличение максимальной стоимости автомобилей по госпрограммам с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 11 сентября 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру