13.12.2019 :: Банки :: Новости Альфа-банка

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона - 8,25% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций.

«Эта первая совместная сделка Альфа-Банка и Группы ПИК на публичном рынке долгового капитала, по которой удалось достичь минимального уровня купона для компании из отрасли жилищного строительства в текущих рыночных условиях за последний год. Мы надеемся на продолжение и развитие нашего успешного сотрудничества в других сегментах бизнеса Группы ПИК», - подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм организаторов, которые позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», - рассказала директор казначейства Группы Компаний ПИК Анна Антонова.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.          
Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, придирчиво проверяя их по 900+ критериям: от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников.
«Мобильное приложение — основной наш канал взаимодействия с клиентом, и задача сделать его лучшим на рынке закреплена в нашей стратегии, — отметил директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банка Иван Пятков. — Результатом наших усилий стал рост доли активных «цифровых» клиентов в Альфа-Банке с 68% до 80% за последний год, и рейтинг Markswebb подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета до одного листа

Альфа-Банк внедрил универсальный единый документ для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет.
Теперь процесс максимально упрощен — четыре документа заменены одним, количество бумаги сократилось с восьми до одного листа.
Клиентам достаточно внести в анкету минимум информации о своем бизнесе и банковских продуктах и услугах, которые ему потребуются.

Остальную информацию, которую банк обязан запрашивать при приеме нового клиента на обслуживание, Альфа-Банк получает в цифровом виде из официальных государственных источников, тем самым освобождая клиентов от необходимости повторно заполнять эти данные на бумажном носителе.

Кроме того, в едином документе упрощены формулировки: текст изложен легким, понятным для клиентов языком, без избыточных специальных терминов. 

«Стратегическая задача банка — перевести в цифровой формат все операции в отделениях и бэк-офисе, отказавшись от бумаги везде, где это не является требованием законодательства или клиентов. Современный уровень информационной прозрачности, развитие и наполнение государственных баз данных позволяет нам максимально освободить клиентов от бумажной волокиты и формальных процедур, при этом увеличив скорость обслуживания. Этот подход качественно улучшает клиентские впечатления, выделяя банк на рынке. Открыть счет для предпринимателя так же просто и быстро, как заказать пиццу в интернете. Мы также повышаем эффективность банка — переход на единый универсальный документ сокращает наши затраты на обработку и хранение бумажных документов почти на 10 млн рублей в год», — заявила руководитель дирекции операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун.

Ранее при открытии расчетного счета клиенту необходимо было заполнить и подписать на бумаге четыре документа с учетом количества подключаемых услуг.